2020年度成長性家族辦公室
在11月11日舉行的“第十五屆21世紀(jì)亞洲金融年會”上，中融信托家族辦公室憑借良好的服務(wù)質(zhì)量，高速增長的客戶群體和受托資產(chǎn)規(guī)模，榮獲 “2020年度成長性家族辦公室”。
2020年，中融信托家族辦公室初步完成家族信托服務(wù)體系生態(tài)圈搭建，服務(wù)客戶數(shù)量以及受托資產(chǎn)管理規(guī)模不斷增長，服務(wù)家族客戶數(shù)量已經(jīng)超過1000人，存續(xù)資產(chǎn)管理規(guī)模已超100億。不論是資產(chǎn)管理規(guī)模，還是客戶追加數(shù)量及規(guī)模，相比上年增長率均超過110%，資產(chǎn)管理能力及客戶服務(wù)質(zhì)量獲得了客戶的普遍認可，成為信托業(yè)轉(zhuǎn)型的又一亮點。
自2014年成立以來，中融信托家族辦公室一直依托公司強大的資產(chǎn)管理和財富管理能力，致力于為高凈值客戶提供定制化家族信托及財富傳承整體規(guī)劃服務(wù)。團隊成員主要由具有法律、稅務(wù)、私行及資管等背景的專業(yè)人員組成，通過家族信托、家族投行、家族智庫、家族慈善、家族藝術(shù)等五大服務(wù)板塊，秉承以客戶為中心服務(wù)理念，為超高凈值客戶解決家族財富管理與傳承、家族事務(wù)管理（家族治理）、家族企業(yè)持續(xù)經(jīng)營、家族風(fēng)險管理方面的具體問題。
面對今年特殊的市場環(huán)境，中融信托家族辦公室堅持以客戶為中心，不斷投入資源，通過設(shè)立“承裔澤業(yè)定制化系列產(chǎn)品”幫助客戶解決個性化家族信托需求，同時定制化產(chǎn)品管理數(shù)量也有了進一步突破。在資產(chǎn)端不斷豐富家族信托專屬產(chǎn)品線，通過“主動管理+優(yōu)選外采”方式為家族信托進行大類資產(chǎn)配置，形成了以固收產(chǎn)品為核心資產(chǎn)，公募和私募基金產(chǎn)品為衛(wèi)星資產(chǎn)的投資策略。在服務(wù)端不斷推出創(chuàng)新型家族信托項目，為客戶提供設(shè)立家族辦公室、海外信托、多類型慈善信托、多類型家族基金、母子結(jié)構(gòu)家族信托等創(chuàng)新服務(wù)，通過家族信托持有境內(nèi)企業(yè)股權(quán)、房地產(chǎn)等資產(chǎn)，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值創(chuàng)造。
“21世紀(jì)亞洲金融年會”由南方財經(jīng)全媒體集團指導(dǎo)、《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》主辦。作為年會的主要內(nèi)容之一，“21世紀(jì)亞洲金融競爭力榜單”經(jīng)過十余年的沉淀和優(yōu)化，在行業(yè)內(nèi)極具含金量和影響力，吸引了數(shù)百家金融機構(gòu)進行角逐。
【免責(zé)聲明】本文僅代表合作供稿方觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。
最新評論