增長(cháng)超110% 資產(chǎn)超百億 中融信托家族辦公室服務(wù)獲肯定

2020-11-18 17:23:15 和訊 

 

2020年度成長(cháng)性家族辦公室

在11月11日舉行的“第十五屆21世紀亞洲金融年會(huì )”上,中融信托家族辦公室憑借良好的服務(wù)質(zhì)量,高速增長(cháng)的客戶(hù)群體和受托資產(chǎn)規模,榮獲 “2020年度成長(cháng)性家族辦公室”。

2020年,中融信托家族辦公室初步完成家族信托服務(wù)體系生態(tài)圈搭建,服務(wù)客戶(hù)數量以及受托資產(chǎn)管理規模不斷增長(cháng),服務(wù)家族客戶(hù)數量已經(jīng)超過(guò)1000人,存續資產(chǎn)管理規模已超100億。不論是資產(chǎn)管理規模,還是客戶(hù)追加數量及規模,相比上年增長(cháng)率均超過(guò)110%,資產(chǎn)管理能力及客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量獲得了客戶(hù)的普遍認可,成為信托業(yè)轉型的又一亮點(diǎn)。

自2014年成立以來(lái),中融信托家族辦公室一直依托公司強大的資產(chǎn)管理和財富管理能力,致力于為高凈值客戶(hù)提供定制化家族信托及財富傳承整體規劃服務(wù)。團隊成員主要由具有法律、稅務(wù)、私行及資管等背景的專(zhuān)業(yè)人員組成,通過(guò)家族信托、家族投行、家族智庫、家族慈善、家族藝術(shù)等五大服務(wù)板塊,秉承以客戶(hù)為中心服務(wù)理念,為超高凈值客戶(hù)解決家族財富管理與傳承、家族事務(wù)管理(家族治理)、家族企業(yè)持續經(jīng)營(yíng)、家族風(fēng)險管理方面的具體問(wèn)題。

面對今年特殊的市場(chǎng)環(huán)境,中融信托家族辦公室堅持以客戶(hù)為中心,不斷投入資源,通過(guò)設立“承裔澤業(yè)定制化系列產(chǎn)品幫助客戶(hù)解決個(gè)性化家族信托需求,同時(shí)定制化產(chǎn)品管理數量也有了進(jìn)一步突破。在資產(chǎn)端不斷豐富家族信托專(zhuān)屬產(chǎn)品線(xiàn),通過(guò)“主動(dòng)管理+優(yōu)選外采”方式為家族信托進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,形成了以固收產(chǎn)品為核心資產(chǎn),公募和私募基金產(chǎn)品為衛星資產(chǎn)的投資策略。在服務(wù)端不斷推出創(chuàng )新型家族信托項目,為客戶(hù)提供設立家族辦公室、海外信托、多類(lèi)型慈善信托、多類(lèi)型家族基金、母子結構家族信托等創(chuàng )新服務(wù),通過(guò)家族信托持有境內企業(yè)股權、房地產(chǎn)等資產(chǎn),為客戶(hù)持續創(chuàng )造價(jià)值創(chuàng )造。

“21世紀亞洲金融年會(huì )”由南方財經(jīng)全媒體集團指導、《21世紀經(jīng)濟報道》主辦。作為年會(huì )的主要內容之一,“21世紀亞洲金融競爭力榜單”經(jīng)過(guò)十余年的沉淀和優(yōu)化,在行業(yè)內極具含金量和影響力,吸引了數百家金融機構進(jìn)行角逐。

(責任編輯:張洋 HN080)

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